Cotizaciones
Un documento con los precios de hoy congelados hasta su vencimiento — el cliente lo evalúa y, si acepta, se vende tal cual fue cotizado.
Una cotización es el documento que el cliente se lleva para decidir: los precios, descuentos y condiciones de hoy, congelados hasta una fecha de vencimiento. Se imprime o se envía por correo, y tiene tres desenlaces: se vende, se marca como perdida, o vence.
Cotizar
Arma el carrito como cualquier venta y, en la acción junto a Cobrar, elige Cotizar. La cotización exige cliente (es un documento a nombre de alguien) y lleva su fecha de vencimiento — la validez y las condiciones por defecto se configuran en Ajustes → Preferencias, y se ajustan por cotización. Al crearla queda numerada (COT-000001) con un ticket de código escaneable, y como documento viaja por donde el cliente prefiera:
- Imprimir el ticket en la impresora del negocio.
- PDF — compartir, guardar o enviar por correo.
Cotizar requiere internet: el documento nace registrado y visible en la bandeja.
La bandeja
En Ventas → Cotizaciones: la lista con búsqueda y filtro por estado, agrupada por día:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Abierta | En manos del cliente, dentro de su vigencia. |
| Vendida | Se convirtió en venta. |
| Perdida | El cliente no aceptó — se marca a mano, con el motivo. |
| Vencida | Pasó su fecha sin venderse. |
| Anulada | Anulada a mano; ya no puede venderse. |
Vender una cotización
Vender — en el detalle de la cotización; la fila de la bandeja o el ticket escaneado lo abren — carga el carrito con lo prometido. Lo que el documento congela es lo que el cliente paga: si el precio de catálogo cambió desde entonces, el carrito muestra el precio de hoy con un descuento recalculado que conserva el neto cotizado — cotizado a S/ 10 y hoy vale S/ 12, el carrito muestra 12 y el cliente paga 10. Tú ves la diferencia; el cliente no la paga. El cobro sigue como cualquier venta.
Mientras está Abierta, la cotización se edita en sitio: Editar carga el carrito vinculado y Guardar cambios actualiza el mismo número. Si ya la imprimiste o enviaste, el detalle avisa que el documento entregado dejó de coincidir — reimprime o reenvía.
Una vencida ya no se vende: Duplicar — disponible en cualquier cotización — crea una nueva a partir de ella con los precios de hoy; la original no cambia. Es el camino cuando el cliente vuelve con una cotización vieja y los precios ya se movieron.
Qué pasa con lo que cotizas
Reportes → Cotizaciones responde esa pregunta: cuántas se abren en el periodo y cuántas terminan vendidas, perdidas o vencidas. Si muchas vencen sin respuesta, la vigencia que das puede ser más larga que la decisión del cliente.